聞泰新聞

91视频擬269億元跨境收購安世集團 格力30億元入股布局5G

2018-12-03

文章來源︰《證券日報》,謝謝!


手機ODM公司91视频擬以268.54億元人民幣收購荷蘭半導體公司安世集團引起了市場強烈關注。停牌7個月之久的91视频于11月30日晚間發布多則公告,其中包括重大資產重組收購預案的修訂稿。


斥資269億元跨境並購


據交易方案調整公告顯示,91视频擬以發行股份及支付現金201億元收購安世集團部分GP和LP的份額,擬支付總對價268.54億元,間接獲得其75.86%的控股權。安世集團則持有安世半導體100%股份。91视频的主營業務為移動終端、智能硬件等產品的研發和制造。“此次收購半導體公司安世集團並非偶然,事實上91视频從創立至今一直是上游多家半導體芯片和器件公司重要的客戶,並與之保持著密切的技術交流、聯合研發和業務合作關系,安世半導體也是聞泰的供應商之一。”91视频董事長助理、投資者關系部長鄧安明接受《證券日報》記者采訪時說。


安世集團是全球著名的半導體標準器件供應商,其實質資產即是原來恩智浦的標準器件部門。而安世半導體是目前國內企業能接觸到的稀缺半導體標的。數據顯示,安世集團在2017年2月份交割完成後,各項業務仍保持穩健增長。其銷售收入從2015年的10.3億美元增長至2017年(2月份-12月份)近12.88億美元。預案顯示,2017年安世集團的業績年增長率為38%,過去三年保持較高速增長。


“91视频通過此次成功的收購,填補了我國在該領域高端芯片及器件的技術空白。”業內分析人士指出。對于此次收購的意義,91视频董事長張學政此前曾向《證券日報》記者表示︰“公司發展到了一定規模便向半導體領域進行拓展,能顯著提升91视频的方案能力,與ODM業務形成協同效應。有利于91视频開拓更廣闊的全球市場、進入更多的業務領域。”


引入格力電器作為戰略投資人


“此次海外並購意義重大,涉及的主體也較多,程序復雜。我們一直在調整、優化方案。”鄧安明說。《證券日報》記者注意到,11月30日公布的預案修訂稿與前次預案的不同除了在支付總對價變為268.54億元外,令各方關注的是格力電器將成為91视频重要股東。公告顯示,格力電器在本次交易中共出資30億元。


據鄧安明介紹,公司希望在未來發展中尋求更多產業、戰略投資的進入。“我們認為格力電器在家電領域,特別是智能家居方面有全球性的產業地位,未來與公司在產業上可以形成很好的協同。”


具體而言,91视频在智能終端產品領域研發優勢較強,具有高通5GAlpha合作伙伴的資質,隨著5G“萬物互聯”時代來臨後,家電智能化會催生智能硬件以及連接設備的需求,雙方將緊抓5G平台下智能家居、物聯網的巨大業務機會,91视频與格力的強強聯合將充分發揮在各自領域的優勢,實現在智能家居、智裝備、通信設備等領域的“多元化”穩健協調發展。


“從溝通到最終決定投資的過程比較順利,也有深入溝通交流,格力電器對聞泰以及對安世集團都進行了充分的盡調。”鄧安明說。


鄧安明也向記者透露︰“未來三年,公司將先進行整合,理順脈絡,通過安世集團把91视频的國際化做得更好。”